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国产挖掘机哪家强丨透视国内工程机械行业竞争格局【CICEE】

2022年11月24日 宜兴市机械设备网

国产挖掘机哪家强丨透视国内工程机械行业竞争格局

工程机械分类及市场结构

工程机械的种类众多,根据中国工程机械工业协会的分类,工程机械产品包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械、压实机械、凿岩机械、气动工具、混凝土机械、掘进机械、混凝土制品机械、桩工机械、市政与环卫机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、军用工程机械、电梯与扶梯、其它专用工程机械、工程机械配套件等二十大类。

其中,占据市场份额最大四个大类分别是挖掘机、装载机、起重机和压路机。挖掘机为工程机械的明星产品,占据绝对的主流地位,其市场份额在2018年超过了57%。

行业整体竞争格局

我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队(如图2所示)。

由于工程机械行业具有规模经济效应,经过60余年的发展,诞生出4大巨头企业,三一重工、柳工、徐工机械和中联重科,营收规模在100亿以上。其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上,产品遍布各个细分领域,技术水平领先,多项产品达到国际领先水平;

第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量,在智能制造背景下,工程机械智能化是这些企业的发展契机,营收规模在亿之间,具有一定的知名度,产品在某个细分领域具有一定的领先优势。

第三梯队为营收规模在亿的企业,此类企业规模较小,产品研发投入较低,在某个细分领域有一定的知名度,如艾力精密、厦工股份等;

第四梯队为众多中小企业,产品同质化较高,技术含量较低,主要依靠价格优势抢占中低端产品市场。

整体来看,工程机械行业近年来行业集中度持续提升,行业龙头的市场占有率持续提升,马太效应显著,呈现出强者恒强的竞争局面。龙头企业在现金流状况、产品质量和服务能力方面都具有较大的优势,中小型企业的市场份额被不断地挤占。然而从细分行业来看,竞争格局则呈现出不同的特点。

细分领域的竞争格局

挖掘机行业

挖掘机行业的竞争格局呈现出两大特点:一是国产品牌的市场份额不断攀升;二是龙头优势明显,但是行业集中度相较于其他细分领域仍然较低。2009年挖掘机市场由日韩品牌占据主导地位,市场份额超过60%,国产品牌的占比则在26%左右。

在这十年当中,国产品牌的市场份额有了很大幅度的提升,如今达到了大约70%的水平。欧美系由于其在中大挖性能上的优势,占比一直较为平稳,而日韩系的份额则不断压缩。

图4是累计销量排名市场前四的企业在十年间市场份额的变化情况。国产品牌三一重工的市场份额呈明显的上升趋势,从2010年的不到10%增长到如今的26%左右,优势明显。反映行业集中度的CR4和CR8分别达到了近60%和80%,但是生产挖掘机的企业仍有25家左右,相比其他细分领域行业集中度仍然较低。在未来,行业中龙头的优势会越来越明显,行业集中度会进一步提升。

汽车起重机

汽车起重机行业的竞争格局比较清晰,正在从“一超两强”向“三分天下”的格局发展。徐工、中联和三一重工三大龙头的市场份额之和达到了90%以上,而其他厂商的竞争力较小。

从2008年开始,徐工的市场份额占比长期保持在50%以上,几乎是另外两家市场份额的总和,行业呈现“一超两强”的竞争格局。近年来三大厂商的市场份额差距有所缩小,徐工目前的市场份额约为40%,中联和三一的市场份额约为28%和24%,行业竞争在向着“三分天下”的格局发展。

混凝土机械

混凝土泵车行业竞争格局为三一和中联双寡头竞争。2018年两大龙头的市场份额之和在70%左右,2019年达到了80%,其他小厂商的市场份额被进一步压缩。这是由于三一和中联在设计研发、产品品质、生产制造、服务体系等各方面相比其他厂商都有明显的竞争优势,小厂商单纯依靠低价路线并不能获得广泛客户的认可,随着下游客户专业化程度越来越高,龙头竞争优势会进一步增加。

混凝土搅拌车竞争较为激烈,这是由于混凝土搅拌车的结构相对简单,技术也较为透明,核心零部件可直接外购、组装工艺并不复杂,行业的准入门槛不高,一些不具备资质的整机和零部件企业也可以通过兼并重组来准入。

但是目前市场上混凝土搅拌车大部分都是超载型号,随着国家环保和治超力度的加强,标准型号的搅拌车占比将逐渐提升,有利于拥有上装竞争力的主机龙头厂市场份额提升。

工程机械龙头的“学霸”优势

三一重工 强大的挖掘机产品力

从图9所示的收入结构当中可以看出三一重工的营收的最主要来源是挖掘机械,挖机的销售收入在2019年占到了37%,紧随其后的是混凝土机械。挖掘机械从2011年确立行业销量第一以来,公司已经连续9年保持这样的行业地位,公司的挖机在中国市场的占有率从2006年以来一直保持着稳步上升的趋势,在2019年达到了近26%。

从挖机销量结构来看,中挖的比例在不断缩小,大挖和小挖的占比逐渐上升。其中大挖在相应吨位的市场占有率在2019年达到了26%。大挖作为挖机当中附加值最高的机型,长期以来都是外资品牌占据优势,三一重工凭借其强大的研发能力以客户需求为中心的营销服务已经具备在大挖环节的竞争实力。

三一重工SY485H大型挖掘机

以三一重工H系列485大型挖掘机为例,三一重工H-485挖掘机在斗容、铲斗挖掘力等关键指标上已经不输卡特彼勒、小松,凭借出色的产品力拓宽了市场。

数字化及智能化转型

2016年,三一集团孵化了树根互联,这是一家全球工业物联平台解决方案的提供商。其中,根云平台是国内首个本土化工业互联平台,根据树根互联官介绍,根云平台着力于强化工业互联平台纵深,是帮助客户打造从设备接入、物联呈现到行业应用的端到端深度价值解决方案的运营平台,赋能工业企业落地工业互联价值解决方案的端到端成本最低,效率最优,可靠性最强。从设备生命周期管理、生产制造数字化、设计研发数字化服务、商业模式创新和售后市场服务五大场景,帮助企业实现全链条升级。

例如泰信机械与树根互联联合打造工业互联服务平台,依托根云平台,将泰信机械分布于全球各地的百余台设备物联接入,为其提供远程设备管理、远程监控、故障诊断和预测、智能售后等功能,建立起设备全生命周期智能管理体系,有效提升其在研发、售后、营销等方面的效率,并构建数据驱动的产品研发体系,打通机器使用和研发环节的数据通路,通过对产品使用过程中的状态数据进行分析,挖掘可以进行产品改善的点,实现快速的产品迭代升级。目前根云平台已经为81个细分行业赋能,打造了20个行业云平台,连接了72万台工业设备,连接工业资产达5000亿元。

徐工集团产品谱系最齐全的起重机械

徐工机械是由徐工集团通过定向募集方式,于1993 年发起设立的股份有限公司,1996 年在深交所上市。徐工机械的业绩核心来源是起重机械,销售量在2018年占据了中国市场的近半壁江山。

公司是提供产品种类最多元化及系列最齐全的综合工程机械企业,起重机K系列和G系列是公司明星产品系列,以前公司主要做G系列高端产品,但为了适应消费者的需要及市场的发展,公司产品线向下延伸至标配产品。2019 年下半年以来,徐工推出多款KC系列新品,KC系列继承了K系列的优良血统,各项实用性能对标G一代进行全面优化升级,兼具G系列性能和K系列性价比,深受市场青睐。徐工的起重机全型谱机型均具较强竞争优势,并且产能优势明显,可更灵活调节。

混合所有制改革将为徐工带来新的体制活力

2019年7月25日,徐州市国资委审批通过了《徐工集团工程机械有限公司混合所有制改革试点实施方案》。2020年6月24日徐工混改正式挂牌,并发布了百亿级的增资公告,这标志着备受业内关注的徐工混改项目步入了实质性阶段。

混改以后,徐工在机制上将有重大改变:第一,管理层面,重新更换管理层、新的管理层通过市场化重新选聘;第二,决策层面,未来的董事会席位,国有和市场化的战略投资者各占三席,能够保证相互制衡,决策更加市场化。第三,激励机制方面,将逐步实施骨干员工持股和股权激励计划,实施利润分享计划、职业经理人市场化薪酬机制,实现技术人员和管理层的薪酬和贡献挂钩、多贡献多收益。

在“红色基因+国企优势+民营机制”的新机制下,徐工有限有望焕发出更强劲的生命力。目前徐工机械上市公司体内已有起重机械、土方机械、筑养路机械、桩工钻孔、铁路装备等业务,仍有挖掘机、矿业机械、塔式起重机、混凝土机械等优质资产未注入上市公司体内。预计混改完成后,多个优秀资产将注入上市公司,从而实现工程机械资产的全部上市,大大提升竞争力。

参考资料

[1]-中银国际-工程机械行业2021年投资策略:周期波动性大幅减弱,工程机械龙头企业有望迎来业绩与估值的双击;

[2]-招商证券-三一重工-600031-业绩符合预期,市占率继续提升;

[3]-海通证券-三一重工-600031-公司深度报告:预计利润创新高,新三一开启新征程;

[4]-兴业证券-三一重工-600031-深度研究报告:行业龙头强者恒强,布局全球再创辉煌;

[5]-方正证券-徐工机械-000425-公司深度报告:混改标杆,厚积薄发;

[6]-国元证券-徐工机械-000425-深度报告:混改如期推进,期待新机制下徐工大展宏图;

[7]三一集团站:

[8]树根互联站:

[9]前瞻产业研究院,2020年中国工程机械行业市场竞争格局分析

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